In einer Welt, in der die Knochen eines uralten Ungeheuers über das Land ragen, erlebt der junge Krieger Zephy ein dramatisches Schicksal. Als Mitglied einer geachteten Gruppe, die dafür bekannt ist, Hexen zu jagen und zu töten, wird er bei einem Einsatz fast getötet. Zwei rätselhafte Hexen retten ihn jedoch im letzten Moment, indem sie ihm das Blut eines Drachen geben. Diese Tat verleiht ihm neue magische Fähigkeiten und verstrickt ihn unaufhaltsam in das Schicksal der Hexen. Gemeinsam mit seinen neuen Verbündeten stellt sich Zephy gegen das Reich, dem er einst diente, gegen grausame Drachenjäger und eine Hexe, die mächtiger ist als alle anderen. Die Frage bleibt: Werden sie sich gegen all diese Bedrohungen behaupten und sich selbst retten können, oder werden seine neuen Gefährten dem Fluch des Drachen erliegen?
